Kila wakati mmoja wa wawakilishi wa kampuni hiyo amewasiliana na mteja au matarajio (ikiwa ni kwa mtu, kwa simu, kwa barua pepe au barua pepe), anahitajika kuingiza maelezo ya mawasiliano hayo katika usimamizi wa mawasiliano mfumo (au CMS, kwa muda mfupi).
Sababu za kufuatilia hii ni pamoja na:
- Kutathmini wawakilishi hawa na kuweka fidia yao.
- Ili kuhakikisha kwamba mteja au matarajio huwasiliana na mzunguko unaofaa, sio mara nyingi au mara nyingi sana.
- Ili kufuatilia matokeo ya mawasiliano haya, kama vile mali ya fedha zilizokusanywa, au ushirikiano wa benki za uwekezaji alishinda.
Kama hatua ya mwisho inavyoonyesha, pembejeo katika CMS kamili pia inapaswa kuingiza maelezo juu ya matokeo ya mawasiliano haya, ikiwa ni pamoja na aina za metrics ambazo zinapaswa kuwa sehemu ya utawala wa taarifa ya usimamizi wa kampuni. Mafanikio yaliyotajwa na wataalamu wanaoingiza kwenye CMS lazima yawe chini ya uthibitisho wa kujitegemea.
Somo la Uchunguzi:
Mvua wa juu wenye thamani ya wataalamu walioajiriwa na idara ya uuzaji wa wavu wa juu katika Merrill Lynch , inayojulikana kama Huduma za Ushauri binafsi, ilikuwa na mpango wa ziada ambao ulikuwa kwa kiasi kikubwa formulai, kulingana na mali za kaya zilizokusanywa. Katika wavu wa juu wa Merrill Lynch wenye thamani ya CMS, wataalamu wataingia kiasi cha mali ambayo mteja au matarajio yamewekwa (au aliahidi kuwa amana) na kampuni, kwa mujibu wa jitihada zao za masoko.
Baadaye, mtawala wa Huduma za Ushauri wa Kibinafsi angeweza kufuatilia shughuli katika akaunti za wateja hao kuthibitisha ikiwa amana hizo zimefanyika au kwa kweli. Zaidi ya hayo, kuingizwa kwa CMS kutatumika kwa sehemu ya chini ya bonuses, ili kuchunguza jinsi wataalam walivyofanya kazi katika kufuatilia kazi.
Aidha, maingizo katika CMS yangepangwa kwa kuzingatia mipango maalum ya masoko, kama Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout na udhamini wa symphony au usiku wa makumbusho. Data hii pia itatumiwa kutathmini kurudi kwa fedha kutoka kwa udhamini na matangazo .